09月07日周四机会早知道

　　据报道，台积电在SEMICON Taiwan的硅光子国际论坛表示，该公司为寻求更高的芯片性能，正大力押注硅光子技术。公司高管Douglas Yu表示，“如果我们也可以提供一个优秀的硅光子集成系统，就能解决AI运算中能效和计算性能这两大关键问题。”目前该公司正研究利用其先进的芯片堆叠和封装技术来构建硅光子系统。台积电称，这项技术将是一个新的范式转换，有望开辟一个新时代。性能更高、集成度更高的硅光子系统，将为大语言模型和其它AI计算应用提供强大的计算能力。硅光子技术是一种将激光器等光学元件，与硅基芯片集成在一起的技术，通过光取代电信号来实现高速数据传输，这样做才能够提高传输距离，降低功耗，实现更低的延迟。据悉，硅光子技术已成为半导体行业的一个热门投资领域，从数据中心、超级计算机、网络设备和无人驾驶汽车、军用雷达等，都能应用。英特尔、思科、IBM长期以来一直在开发自己的硅光子解决方案和系统。根据国际半导体产业协会SEMI的估计，全球硅光子市场规模到2030年预计将达到78.6亿美元，自2022年的12.6亿美元起，年均复合增长率约为25.7%。

　　博创科技(300548)致力于硅光子集成技术的规模化应用，基于硅光子技术的400G-DR4模块已实现量产出货。此外，公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。

　　联特科技(301205)募投的“联特科技研发中心建设项目”，以400G/800G高速率光模块与基于硅光技术的下一代光模块和光器件等相关这类的产品开发为重点，力争实现高速率与硅光集成光模块核心产品技术突破。

　　据媒体消息，华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更芯，重构非凡”。目前，华为的芯片半导体已进入第四代半导体，Mate60超爆应用端除了卫星通信外，另一个重磅的是“星闪”黑科技。华为NearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，它汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，为产品提供更强的竞争力。星闪技术将通过软硬协同，实现更低的时延和更低的功耗，提供更稳定高效的无线。广覆盖特性将使用户在各类场景下都能享受到稳定高速的网络连接，无论是在家庭、办公室还是在公共场所，还具备更高的安全性，保障用户数据的隐私和安全。华为Mate60首次搭载星闪让其走向大众，星闪是万物互联时代的新基石，将为鸿蒙生态带来更强大的连接金股讯性能，为用户创造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接体验，星闪技术的引入将为鸿蒙生态带来全新的发展机遇。

　　海能达(002583)是星闪联盟的会员单位，对星闪技术探讨研究、标准制定及产业落地等保持积极跟踪。

　　盛视科技(002990)正将星闪技术应用于公司车辆360°全景环视系统等产品。

　　从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院研究员赖毓霄团队采用低温沉积3D打印技术，研发了一种可降解高分子复合黑磷的多功能仿生多孔支架，首次探讨了黑磷支架在植入骨组织中引起的免疫响应功能。该支架可以通过调控免疫系统影响免疫微环境，从而有效促进骨缺损修复，具有广阔的临床应用前景。相关研究成果近日发表在《先进科学》上。1)黑磷产业化进程有望提速。众所周知，石墨烯是获得诺贝尔奖的21世纪“神奇材料”，黑磷则被认为是石墨烯的2.0版本。相比前者的零代谢，黑磷有着很好的代谢，在低噪音方面表现更为优秀，在调入速度上也更有优势。黑磷这种新型半导体材料，可大范围的应用于光电、生物医学、阻燃剂、芯片制造等领域。其中，作为新能源汽车的负极材料，即磷碳负极，在实现快充的同时，可以大幅度的提高续航里程，并且有着良好的稳定性安全性。业内表示，生产1吨普通黄磷可卖到2万多元，而黑磷1克的市场价就达到5000元。相关上市公司，兴发集团（600141）与中科院深圳研究院合作设立的湖北中科墨磷科技有限公司开展黑磷研发，是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业，目前已稳定实现黑磷晶体的30公斤级制备，正在开展100公斤级黑磷放大试验装置建设。另外，公司与合作伙伴已经在细胞层面证实了黑磷的抗肿瘤作用。黑磷的临床前研究工作目前正在稳步推进，预计今年底至明年上半年完成。瑞丰高材（300243）与山东玥能新材料科技有限公司及崔秀国、连慧琴、汪晓东、祖雷于2023年7月4日签署了《关于黑磷及黑磷烯有关技术及应用项目的投资合作协议》，拟共同投资设立山东瑞丰玥能新材料有限公司。目标公司拟开展的经营事物的规模主要是黑磷及黑磷烯材料的研发、生产和销售。2)政策扶持叠加技术进步，3D打印渗透率逐步提升。我国格外的重视3D打印技术发展。2021年3月，《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》发布，明确发展增材制造在制造业核心竞争力提升与智能制造技术发展方面的重要性，将增材制造作为未来规划发展的重要领域。在地方政策层面，广东、江苏、重庆、浙江、山东、上海、陕西等多地政府都在政策文件中明确了增材制造在整体高端制造业发展中的主体地位。目前，3D打印技术已被消费电子、航空航天、医疗、工业等领域大范围的应用。华经产业研究院多个方面数据显示，2021-2024年，中国3D打印市场规模有望从262亿元提升至500亿元，年均复合增速为24%。事件催化方面，苹果2023年秋季发布会将于北京时间9月13日举行。据新闻媒体报道，苹果正在测试利用3D打印技术生产部分Apple Watch Series的钢质底盘，即将发布的新一代Apple Watch Ultra的部分钛合金机械部件也有望通过3D打印实现，有望带动相关产业发展。

　　据悉，荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司（ASML）计划在今年推出其下一个产品线中的首款测试工具。尽管面临一些供应商的阻碍，ASML首席执行长Peter Wennink表示，公司将按计划推出这款测试工具。这款名为高数值孔径的极紫外光刻（EUV）机器尺寸仅为卡车大小，每台成本超过3亿欧元。顶级芯片制造商需要这些机器，以便能够在未来十年生产更小、更好的芯片。除了推出新产品线，阿斯麦公司（ASML）还预计今年公司的销售额将增长30%。这一预期表明，ASML在市场上的表现很出色，得到了客户的广泛认可和支持。ASML始终致力于开发先进的半导体制造设备，为全球芯片制造业做出了重要贡献。随技术的慢慢的提升，ASML在未来将继续引领行业发展的方向，并为客户提供更先进、更高效的解决方案，助力全球半导体行业的发展。

　　相关公司中，赛微电子(300456)与ASML合作，在瑞典和北京分别拥有数台光刻机，此外公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务。炬光科技(688167)光场匀化器性能卓越，应用于国内主要光刻机研发项目和样机中，进入ASML、台积电等厂商的供应链。

　　9月6日，2023中国国际数字化的经济博览会在石家庄（正定）国际会展中心开幕。华为、国家电网、阿里等世界500强企业带着最新研发的科学技术产品来参加这次“大秀”。国家电网的“ChaoJi充电桩”就是这里面的一个。这款“ChaoJi充电桩”是国内目前技术最新、充电最快的尖端产品。与传统电压750V、电流250A的充电桩相比，“ChaoJi充电桩”的电压能够达到1000V、电流500A，充电又快又安全。目前，这款充电桩已经在京沪高速沿线的多个服务区试点应用，司机停车去接杯开水的时间，电池就能充满了。今年以来，以比亚迪、小鹏、理想为代表的整车企业，以及以宁德时代为代表的电池厂加快发布快充车型/电池产品，标志着电动车快充时代已至，产业开始步入爆发期，建议关注许继电气(000400)、通合科技(300491)等。

　　中国物流与采购联合会近日公布多个方面数据显示，电商物流指数连续八个月回升，今年以来持续保持稳步增长态势。8月份中国电商物流指数为111.1点，比上月小幅提高0.2点。分项指数中，库存周转指数、实载率指数、履约率指数、满意率指数、人员指数继续保持回升。其中，人员指数达到2019年以来高位，实载率指数创历史上最新的记录。8月份，在局部地区极端天气冲击下，电商物流总业务量指数小幅回落，但仍保持20%以上的快速地增长。其中，暑期旅游、探亲、餐饮、住宿和开学季的到来等，带动快消品和生鲜食品等品类的电商物流需求迅速增加。从后期来看，随国家在促消费、稳就业、惠民生等领域有关政策的落地生效，电商物流指数有望继续保持稳步增长态势。另外，快递上市公司业绩全线回暖也显示消费市场韧性仍在，支撑快递收入规模攀升。

　　国务院总理李强于9月5日到8日赴印尼出席东亚合作领导人系列会议，并正式访问印尼。印尼新闻媒体报道，中印尼合作的标志性项目雅万高铁预定8日举行通车仪式，10月正式启用，李强将同印尼总统佐科一同试乘高铁。今年是“一带一路”十周年。作为共建“一带一路”和中印尼两国务实合作的标志性项目，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。另外，有消息称，中吉乌铁路有望在本月开工，作为“一带一路”标志性项目之一，若今年项目实质性更进一步，将对后续的“一带一路”相关项目建设带来示范作用。叠加香港将于9月举行“一带一路”高峰论坛，“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月召开，催化剂云集。

　　可关注中字头大基建标的，如中国中铁(601390)、中国交建(601800)。

　　当地时间9月4日晚间，南非国家电力公司通过社会化媒体宣布，由于多台发电机组相继出现故障需要检修，南非国家电力公司不得不在5日凌晨开始，将全国范围限电等级提升至较高的六级水平，这在某种程度上预示着每日南非将削减发电量6000兆瓦。实际上，近10年来，南非因供应短缺出现的停电事件屡见不鲜。长期不稳定的能源供应对南非经济发展造成了较大制约。为解决这一难题，近年来南非政府明显加速了能源产业的改革步伐。南非计划到2030年将太阳能和风能在能源结构中的占比从7%提升到40%。

　　利好布局其中的中企，中国能建(601868)与南非电力部签署合作备忘录，共谋能源合作新篇章。该项成果被纳入习主席对南非国事访问成果清单；龙源电力(001289)中国龙源电力集团南非公司建成投运的德阿风电项目，目前累计发电量已超42亿千瓦时。

　　9月伊始，特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元，下调到1.2万美元。同时加拿大官网也进行了调价，从1.95万加元降至1.6万加元。FSD订阅价格仍保持不变；同时还去掉了城市街道无人驾驶功能后面的“即将推出”字样，这在某种程度上预示着该功能已正式推出。目前FSD提供基础Autopilot、增强Autopilot以及交通灯/停车标志控制等功能。FSD降价将有利于推动相关需求的增长，并提升其在智能汽车的渗透率。2018-2022年，FSD售价分别为3k、8k、10k、12k、15k美元，同时之前马斯克也宣称，随着功能提升，FSD售价将得到明显提升。然而近期FSD从1.5万美元降至1.2万美元，以及FSD软件包允许从原车转移至新车、相关车型降价等一系列措施，能够准确的看出特斯拉持续提高性价比，催生客户的真实需求，从而提升销量，最终提高智能汽车渗透率。预计随全无人驾驶时代渐行渐近，相关产业有望受益。

　　相关公司中，联创电子(002036)从事车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头;为特斯拉提供车载镜头。雅创电子(301099)线级以上高阶自动驾驶的必要条件，公司目前正在积极布局汽车线年度已实现批量出货。

　　据报道，中国科学技术大学潘建伟院士、苑震生教授等与清华大学马雄峰副教授、复旦大学周游副研究员合作，近期使用光晶格中束缚的超冷原子，通过多项创新技术制备出多原子纠缠态，向制备和测控大规模中性原子纠缠态迈出重要一步，为研制新型高性能量子计算机奠定基础。后摩尔时代，量子计算有望帮助传统芯片性能极限突围，并通过量子芯片重塑以芯片为核心的现代电子信息制造体系。量子计算被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至AI领域将发挥重要的作用。目前，包括中国、美国等在内的多个国家均已加速布局，行业发展提速。根据BCG测算，未来15-30年有望创造4500-8500亿美元的市场价值。

　　A股相关概念股主要有国盾量子(688027)、神州信息(000555)等。

　　据报道，9月6日，世界铂金投资协会发布2023年第二季度《铂金季刊》，并对全年预测进行更新。全球铂金需求连续三个季度保持增长，今年第二季度同比增长31%。其中，汽车领域需求（+19%）和工业领域需求（+12%）均呈现强劲的增长势头。这导致第二季度的市场缺口达到11吨，这是自2020年下半年以来铂金市场首次连续两个季度出现供应缺口。延续第一季度的趋势，今年第二季度数据导致全年的短缺预测再次上调，至31吨。无论从绝对数还是年度需求的百分比来看，都是有史以来最大的市场缺口。WPIC研究表明，从2023年起铂金市场将进入连续短缺时期。鉴于铂金在电解槽和燃料电池中的应用，它将成为日渐增长氢经济的投资标的物。由于南非电力短缺和对俄罗斯的制裁，铂金供应仍然面临挑战。汽油车的铂钯替代将推动汽车领域的铂金需求量开始上涨。铂金价格仍处于历史低位，远低于黄金和钯金。因此，由消费主导的持续短缺支撑铂金价格上涨。

　　A股相关概念股主要有贵研铂业(600459)、西部材料(002149)等。

　　据报道，9月5日17点34分，在太原卫星发射中心海上发射团队支持下，来自北京的民营火箭公司星河动力航天于黄海海域圆满完成谷神星一号海射型（遥一）运载火箭发射任务，顺利将天启星座21星至24星送入800公里预定轨道。这是中国民营火箭公司首次开展海上发射任务并取得成功。

　　A股相关概念股主要有航宇微（300053）、盟升电子（688311）等。

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