2022年我国光纤光缆产值、需求量、进出口及价格走势剖析

　　原文标题：“东数西算”带动需求大增，2021年我国光纤光缆职业现状及开展趋势剖析「图」

　　光纤光缆是一种通讯电缆，由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯坐落保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管掩盖。沿内部光纤进行的信号传输一般运用红外线。光纤是光导纤维的简称，是利用光的全反射原理，在由玻璃或塑料制成的纤维中进行信号传输的光传导东西。因为光纤传输的频带宽、损耗低、抗干扰力强、可靠性高级长处，光纤通讯技能迅猛开展，光纤广泛使用于接入网、城域网和骨干网中，是满意流量需求指数式添加的抱负传输介质。具体职业开展进程如下：

　　光纤光缆生产流程分为：光纤质料的制备和提取（光纤预制棒）、预制棒熔炼光纤拉丝、光纤制成光缆制品。首要流程为上游生产厂家收购原材料，通过芯棒制造和外包，终究制造出光纤预制棒（光棒），并售卖给光纤光缆制造商，光纤光缆制造商通过拉丝等工艺将光棒制造成为光纤，再将一根或数根光纤制造成为光缆，即生产出一芯或多芯光缆。其间光纤预制棒生产技能首要包含MCVD、PCVD、OVD、VAD等。

　　2021年3月，工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同开展行动方案（2021-2023年）》的告诉，用三年时刻根本建成全面掩盖城市区域和有条件城镇的“双千兆”网络根底设施，完结固定和移动网络遍及具有“千兆到户”才能。光纤光缆作为双千兆开展重要的根底和支撑，将迎来需求添加的新时机。

　　从光纤光缆工业链状况来看，光纤光缆工业链的首要环节为光纤预制棒—光纤—光缆，其间光棒被业界称为光纤工业“皇冠上的明珠”，是整个工业链中赢利最高的部分，毛利率约50%，一起生产过程技能难度高，工艺杂乱。；光纤光缆下流使用较广首要包含5G范畴（运营商集采）、数通范畴、海洋海缆范畴，以及电力等其他范畴。其间运营商集采占大头，约60%左右。

　　光纤预制棒的价格极大程度影响光纤光缆的价格走势，工业链价值最高，毛利率最大，是干流制造厂商力求的事务赛道。从国内商场产值状况来看，光纤预制棒产值增速下滑，未来增量有望逐步削减。依据核算，我国光纤预制棒产值2020年同比增速完结下滑，全年光纤预制棒产值为12000吨，同比添加8.13%。

　　从工业链下流来看，近年来我国光纤光缆的需求首要源于5G、双千兆建造和数据中心建造等。就5G基站建造而言，2021年我国三大电信运营商方案5G本钱开支总计约1847亿元，同比添加5.1%，5G本钱开支占运营商总本钱开支的近半。建造方面，据工信部数据，2021年全年累计注册5G基站142.5万个，2022年方案新建60万个5G基站，年底总数达200万个。

　　就双千兆宽带接入状况而言，据工信部数据，到2021年底，三家根底电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户。其间，1000M及以上接入速率的用户为3456万户，同比添加440%，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比到达53.9%。2022年Q1，1000M速率以上用户到达4596万户，同比添加386.2%，千兆光纤网络呈快速开展的趋势。2021年11月，工信部指出，到2025年，千兆宽带用户数将到达6000万，五年复合增速超58%。

　　就国内IDC（数据中心）职业建造状况而言，跟着“东数西算”工程正式发动，数据中心建造热潮发动，信息交流、核算、存储的需求不断进步，光纤光缆在数据中心布线占比不断进步。据我国信通院数据，2020年我国IDC职业商场规模到达1958亿元，同比添加25.27%，估计2025年到达5952亿元的商场规模。

　　从我国光纤光缆职业产值来看，我国光缆产值全体调理弹性较大。据国家核算局数据，2021年我国光纤光缆产值受疫情影响，降至20684.3万芯千米，同比下降28.37%。2022年职业产值上升，1-5月光缆产值到达13482.7万芯千米，同比添加10.4%。

　　从光缆线路及新添加度状况来看，据核算，2021年我国光缆线年我国光缆线路及新添加度状况

　　从国内光纤光缆需求量状况来看，跟着全国范围的FTTx布置行将完结，部分城市的FTTH/B用户的浸透率乃至超越100%，国内三大运营商对光缆的需求显着放缓。据CRU数据显现，2019年我国光纤光缆需求同比下降14%，2020年再降1.2%。另一方面，2018年-2020年，我国占全球预制棒“过剩”产能的79%，供需结构彻底改动。跟着2020年底，我国光棒商场产能逐步出清，叠加“双千兆”网络建造，估计2021年我国光缆需求量约2.68亿芯公里，同比添加15.5%，2021-2023年CAGR估计为11.7%。

　　从职业商场价格状况来看，商场继续低迷，光纤光缆价格急剧下降。以使用最广泛的G.652D光纤为例，2018年价格约为9.1美元/芯公里，2019年腰斩至4.5美元/芯公里，2020年进一步急剧跌落至2.9美元/芯公里，同比下降35.8%，大都光纤光缆生产商处于亏本的边际。

　　“由每根被覆光纤组成的光缆”海关编码为“85447000”。从进出口贸易来看，我国光纤光缆出口数量远大于进口，且出口数量坚持逐年上涨，首要原因为国内光缆职业产能过剩。据核算，2021年我国光纤光缆出口数量为26.06万吨，出口金额到达26.06亿美元。

　　从出口均价来看，全体上我国光纤光缆出口均价坚持下降趋势，从2015年的972.7美元/吨下降至2021年的645.6美元/吨，首要仍是因为光纤光缆商场价格继续走弱。

　　从出口区域散布状况来看，我国光纤光缆首要出口区域为开展我国家，首要是因为开展我国家正活跃布局5G固网建造。具体来看，我国光纤光缆出口数量前三国家别离为菲律宾（12.3%）、巴西（10.9%）、印度（7.9%）。

　　从全球职业商场竞赛格式来看，我国厂商处于领跑，全球60%的光纤光缆产能集中于我国，其间长飞、利市、富通、烽烟、中天在2020年别离占据9%、8%、7%、6%、6%的商场份额。

　　运营商集采在职业下流范畴占比超越60%，从我国移动光缆集采状况来看国内商场竞赛格式，2021年，几家大厂我国移动集采报价别离为长飞64.8元/芯公里、富通65.3元/芯公里、利市65元/芯公里、中天66.6元/芯公里、烽烟65.4元/芯公里，价格竞赛较为良性。中标前三别离为长飞（19.96%）、富通（15.96%）、利市（13.97%）。

　　5G网络需求灵敏的架构应对ITU三大使用场景（eMBB，uRLLC，mMTC）的不同需求，一起5G引进的大规模天线将导致BBU与RRU之间的前传容量大幅添加。灵敏的事务需求与前传带宽的压力一起驱动基站架构由4G传统BBU+RRU两层架构向CU+DU+AAU三层架构的改变，添加了对光纤光缆的需求。

　　国务院、国家发改委、工信部等多部分都连续印发了支撑、标准光纤光缆职业的开展方针。2021年3月，工信部印发《“双千兆”网络协同开展行动方案（2021-2023年）》提出，推进根底电信企业继续扩容骨干传输网络，按需布置骨干网200/400Gbps超高速、超大容量传输体系，进步骨干传输网络综合承载才能，鼓舞在新建干线中选用新式超低损耗光纤。一起也拉动5G用配线光缆、拉远光缆、光电复合缆、小外径曲折不灵敏单模光纤等，千兆固网用的隐形光缆、室内光缆等的需求

　　跟着“东数西算”工程正式发动，数据中心建造热潮发动，信息交流、核算、存储的需求不断进步，光纤光缆在数据中心布线占比不断进步。以长飞、利市、中天等为代表的光纤光缆企业提早布局，推出数据中心用光纤光缆、数据中心用光纤骨干衔接及配线办理的高密度配线架等，取得较大开展。

　　据CRU数据核算，我国FTTx的浸透率到达90%，海外商场仅有不到50%。发达国家方面，依据欧洲FTTH Council Europe在2020年9月数据，德国、英国、波兰、意大利FTTH掩盖率还较低，别离仅为16%、15%、41%、41%有较大开展空间。

　　别的，以中东、非洲、拉丁美洲组成的新式商场有望以6.3%的CAGR完结高于全球商场的5.2%的添加。具体来看，当时东南亚和印度、拉丁美洲、非洲添加较为敏捷，部分国家商场如印度尼西亚、南非、印度、巴西等添加迅猛。

　　原文标题：“东数西算”带动需求大增，2021年我国光纤光缆职业现状及开展趋势剖析「图」

　　华经工业研究院对我国光纤光缆职业开展现状、职业上下流工业链、竞赛格式及重点企业等进行了深化剖析，最大极限地下降企业出资危险与运营本钱，进步企业竞赛力；并运用多种数据剖析技能，对职业开展趋势进行猜测，以便企业能及时抢占商场先机；更多具体内容，请重视华经工业研究院出书的《2022-2027年我国光纤光缆商场全景评价及出资规划主张陈述》。