光模块MCU市场存储和MCU国产芯片双龙头兆易创新强势崛起

  随着人工智能大模型、云计算技术的快速的提升，以及5G技术的广泛商用，加之光纤到房间（FTTR）技术的规模化部署，光通信行业正经历着前所未有的增长浪潮。这一趋势不仅催生了光模块需求的急剧攀升，也对光模块的性能提出了更高要求。光模块，作为光通信系统的核心，通过高效地进行光电信号的相互转换，确保了光纤中信号的高速、长距离传输。

  所谓光模块，是光纤通信中的重要组成部分，是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子器件。

  光模块是一种典型的热插拔光学收发器，常被用于高带宽数据通信应用，通常在连接到系统内部的一侧具有电气接口，在通过光纤电缆连接到外部世界的一侧具有光学接口。外观尺寸和电气接口通常由相关团体使用多源协议(MSA) 指定。在实际应用中，光学模块可以插入前面板插座或板载插座。有时光学模块被电气接口模块取代，该模块实现与外部世界的主动或被动电气连接。

  从原理上看，作为工作在OSI模型的物理层，光模块主要由光电器件（光发射机和光接收机）、功能电路、光孔组成，在光信号传输时，其最大的作用是进行电信号和光信号的相互转换。

  在具体工作过程中，首先由内部驱动芯片对发送光口以特定码率接收到的电信息做处理，经过处理后，由驱动器的半导体激光二极管（LD）或发光二极管（LED）以适当的速率发射调制光信号，光信号通过光缆进入接收光口后，由光电检测二极管将光信号转换回电信号，经过前置放大器后，以适当的码率输出电信号。

  2020年，兆易创新持续推进GD32V系列的研发，不仅提供从芯片到程序代码库、开发套件、设计的具体方案在内的全方位工具链支持，而且加大对RISC-V开发生态的建设力度。2023年上半年，公司成功推出国内首款基于ArmCortex-M7内核的GD32H系列超高性能微控制器，大范围的应用于电源管理、储能技术、机器学习及人工智能等工业及高端消费领域，进一步拓展产品线的高端市场覆盖。

  从收入层面来看，公司营业收入从2018年的22.46亿元跃升至2022年的81.3亿元，过去五年复合增长率高达37.9%，这得益于公司前瞻性的战略布局、持续的研发创新以及对市场供需变化的快速响应能力。2021年，公司营收同比增长89.25%，展现出强劲的增长势头。利润方面，归母净利润由2018年的4.05亿元增长至2022年的20.53亿元，五年复合增长率达50.05%，其中2021年同比增长165.33%，盈利能力显著提升。

  从营收结构来看，MCU业务近年来持续快速地增长，2022年实现收入28.29亿元，近五年年均复合增长率高达63%。此外，MCU出售的收益占比由2018年的18%跃升至2022年的35%，营收占比明显提升。公司通过多元化产品布局，有效提升了来自工业、网络通信领域的收入，有效抵消了消费领域的收入波动，推动微控制器业务收入持续增长。

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